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医药王泽实:关注医药板块内部的结构性机会
医药 2022-09-15 07:09

  大家好,我是夏基金王泽实,毕业于清华大学生命科学学院,目前在管华夏创新医药龙头、华夏医疗健康等基金产品。

  从长周期来看,CXO产业逻辑的确定性更强;医疗设备方面,新基建大背景下,国内医疗设备市场整体将迎来扩容,边际增速向上。从近期中报预告来看,设备行业景气度较高。从行业增速看,软镜是设备所有子行业中增速最快的,18-21年CAGR 13%。从国产替代的空间来看,软镜、硬镜(10-15%)化学发光、MRI、CT、超声(25-30%)血球、监护、X光(50-60%)。从竞争格局来看,软镜进入壁垒极高,国产渗透率较低,看好未来5年软镜设备行业成长空间。

  医疗服务方面,医疗服务价格预计整体稳中有升,医疗服务行业增长确定性强,在医药子行业中有相对优势。综合看来,眼科仍然是医疗服务中最优的子行业,结构性看好受益于医疗服务价格调增的中医医疗服务。Q2业绩恢复来看,眼科、中医显著好于齿科、辅助生殖。

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